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今日要聞!晉江路橋建設擬對JJUCID 6.08 06/18/24進行增發(fā)，最終指導價6.08%

2023-06-16 16:22:51來源：智通財經網

久期財經訊，晉江市路橋建設開發(fā)有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，簡稱“晉江路橋建設”)擬對JJUCID 6.08 06/18/24進行增發(fā)。(FPG)


(資料圖)

條款如下：

發(fā)行人：晉江市路橋建設開發(fā)有限公司

擔保人：福建省晉江城市建設投資開發(fā)集團有限責任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)

擔保人評級：無評級

預期發(fā)行評級：無評級

發(fā)行規(guī)則：Reg S

發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券

增發(fā)規(guī)模：美元基準規(guī)模

最終指導價：6.08%

現(xiàn)有票據：JJUCID 6.08 06/18/24，發(fā)行規(guī)模1.25億美元，息票率6.08%，于2024年6月18日到期(ISIN：XS2634238526)

互換：交割后可立即與原票據進行互換

交割日：2023年6月20日

到期日：2024年6月18日

控制權變更：101%

資金用途：償還現(xiàn)有的離岸債務

其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中泰國際(B&D)、澳門國際銀行、中信建投國際、中信銀行國際、華泰國際、興證國際

聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、中信證券、信銀資本、廣發(fā)證券、交銀國際、民銀資本、東興證券(香港)、國泰君安國際、鼎鑫證券、浦銀國際、東方證券(香港)

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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